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周:十一月行情收官

欄目:每日內參   作者:張辰曄(資格證書號:A0170617010001)   時間:2019-11-29   查看:6654次

風險提示:本文所有觀點不構成任何投資買賣建議,據此入市風險自負。股市有風險,投資需謹慎!

(11月25日—11月29日周評,北京指南針科技發展股份有限公司提供)

 

【重要信息回顧】

【習近平:擴大開放越有阻力越要迎難而上】

國家主席習近平22日在會見2019年“創新經濟論壇”外方代表時指出,改革開放40年使我們獲得了自信,這是中國的必由之路。這條路我們會一直走下去,越是有阻力,越是有人為設置的障礙,我們越要迎難而上,進一步擴大開放。中國言必信、行必果,我們說話算數,絕不喊口號、說空話。當前,共建“一帶一路”成果俯拾皆是,這一合作共贏的進程絕不會放緩,而會沿著正確方向不斷向前推進。來源:央視新聞客戶端

 

【證監會副主席李超:外資流入股票市場超2400億元】

李超指出,今年以來,外資持續流入中國股票市場和債券市場,其中流入股票市場超過2400億元,顯示出國際投資者對中國資本市場改革和經濟長期健康發展的信心。據悉,今年前10個月,滬深兩市共143家企業完成首次公開募股,合計融資1624億元;上市公司再融資8394億元;全市場并購重組交易金額1.42萬億元;交易所市場發行各類債券6.16萬億元,均超過去年全年水平。來源:中國新聞網

 

【MSCI第三次擴容生效】

11月8日,MSCI宣布,A股大盤股納入比例由15%提升至20%,中盤股也將以20%的比例首次納入。這是MSCI繼今年5月、8月順利完成兩次擴容后,年內第三次擴容,也是今年以來最大幅度的擴容。此次擴容將于11月26日收盤后正式生效。根據中金公司的估算,本次MSCI擴容有望為A股市場帶來約2500億元至3000億元的增量資金,相比今年5月和8月的兩次擴容所帶來的資金流入提高約50%至70%。金融、食品飲料及醫藥生物等行業估值或有望上修。來源:大眾證券報

 

【人民日報:確保中國經濟航船行穩致遠】

看待當前的中國經濟發展,需要堅持辯證法的觀點,穩妥處理戰略與戰術的關系。戰略上,觀全局、察大勢,信心滿滿,保持定力,一切前進中的困難不過是“紙老虎”,總體上看好、看多中國經濟。但在戰術層面,又必須時刻居安思危、未雨綢繆,樹立起風險意識與底線思維,堅持正確工作方法,確保中國經濟航船行穩致遠。各級領導干部都要清醒認識到,“不簡單以GDP論英雄”不等于“不要GDP”,而是強調要更全面、更高質量的發展,我們肩上的擔子不是變輕了,而是更重了,更需要人人敢于擔當、人人勤勉任事。在黨中央的集中統一領導下,盡心竭力、穩扎穩打,我們一定能將社會主義制度優勢和市場經濟資源配置優勢結合好、發揮好,為2020年全面建成小康社會打下更堅實基礎。來源:人民日報

 

【“新藍籌”行動進行時 上交所打造高質量“新主板”】

近年來,上交所持續深入推進“新藍籌”行動,精心打造“新藍籌”品牌,積極構建充滿生機活力的“新主板”形象。數量是資本市場服務實體經濟的能力,質量是資本市場健康發展的基石,未來上交所將繼續從源頭上提升公司的量和質,把好資本市場第一道關。隨著科創板支持“硬科技”與主板“新藍籌”行動的“化學反應”不斷加深,滬市將以更大的力度、更開放的姿態將“硬科技”企業、新經濟企業、高技術企業、傳統產業優化升級企業擁入懷中,滬市“新主板”也將持續煥發光彩。來源:上海證券報

 

【259家A股公司年報業績預喜 消費、科技兩大主線引領市場】

截至11月25日,《證券日報》記者數據整理,A股已發布年報業績預告的上市公司數量已達到551家,其中,259家上市公司年報業績預增,占已發布年報業績預告企業的47%;149家公司年報業績預減,占比27%,其余沒有變化以及不確定。目前看,259家年報業績預增的上市公司,主要來自于資本貨物、材料、技術硬件與設備、耐用消費品與服裝、軟件與服務、生物制藥、汽車、食品等行業這些行業普遍集中在消費、科技兩大主線。來源:證券日報

 

【中美經貿高級別磋商雙方牽頭人通話】

11月26日上午,中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴與美國貿易代表萊特希澤、財政部長姆努欽通話。雙方就解決彼此核心關切問題進行了討論,就解決好相關問題取得共識,同意就第一階段協議磋商的剩余事項保持溝通。商務部部長鐘山、中國人民銀行行長易綱、國家發改委副主任寧吉喆等參加通話。來源:新華社

 

【郭樹清:要夯實資本市場基礎支持直接融資發展】

銀保監會11月26日消息消息,14日人民銀行黨委書記、銀保監會主席郭樹清在南昌主持召開“深化金融改革、服務實體經濟發展”座談會。郭樹清指出,要夯實資本市場基礎,支持直接融資發展,加快銀行理財轉型,整頓規范信托機構,推動補充養老保險業務發展。擴大金融業高水平開放,進一步擴大銀行、保險、證券、基金、信托等多領域對內對外開放,推動內外資金融機構更密切合作,提升中國金融體系的活力和競爭力。來源:銀保監會

 

【易會滿:加強資本市場改革頂層設計成熟一項推出一項】

證監會主席易會滿在《旗幟》雜志發表署名文章:當前,我們緊扣金融供給側結構性改革這條主線,對一些市場反映比較集中的關鍵性方向性問題深入研究論證,加強資本市場改革頂層設計,成熟一項推出一項。來源:證券時報

 

【財政部提前下達2020年部分新增專項債務限額1萬億】

為貫徹落實黨中央、國務院決策部署,加快地方政府專項債券發行使用進度,帶動有效投資支持補短板擴內需,根據第十三屆全國人大常委會第七次會議審議決定授權,經國務院同意,近期財政部提前下達了2020年部分新增專項債務限額1萬億元,占2019年當年新增專項債務限額2.15萬億元的47%,控制在依法授權范圍之內。來源:財政部

 

【資本市場對外開放碩果累累明年“滬德通”值得期待】

今年以來資本市場的對外開放可謂碩果累累,成績顯著。接下來,資本市場的對外開放有三方面工作值得期待。首先,2020年,證券公司、期貨公司、基金公司的外資股比限制將全面取消。其次,QFII、RQFII相關制度規則即將發布,將降低準入門檻,擴大投資范圍,有利于引進更多境外長期資金。第三,擴大交易所債券市場對外開放力度,拓展外資進入交易所債券市場渠道。此外,“滬德通”也被提上了日程。明年我國資本市場與境外市場的互聯互通也將有新突破。呼聲頗高的“滬德通”、“滬新通”等都有希望實現。來源:證券日報

 

【排名激戰正酣 基金調倉換股備戰2020年】

年末將至,基金公司紛紛進入業績考核排名的關鍵階段。業內人士表示,有不少基金公司將今年考核月份提前至11月底,今年基金排名爭奪戰或將提前打響。從基金三季報持倉情況可以看出,科技與醫藥生物股成就了今年的牛基,盡管近期兩個板塊個股出現不同程度下跌,但展望后市,基金經理仍看好科技和醫藥板塊。展望后市,有基金經理表示:接下來到明年一季度,市場將呈現震蕩抬升的格局。來源:中國證券報

 

【資金動向數據分析】

 

  從表1的每日五大戰區多空資金進出情況中可以看到,在本周一,多方力量全部集中在權重板塊之上,而空方力量則完全集中在中小盤個股之上,雙方爭奪極為激烈;但是在周二之后,多方在權重板塊上投入的力量開始明顯減弱,到周四與周五兩天,滬中大盤戰區與深中大盤戰區更是出現了資金連續流出的現象。也正因如此,才導致大盤上漲只在周一維持了一天,隨后的四個交易日中指數則連續收陰。

  從表2的每日資金流入排行榜前五名來看,本周做多最為積極的是光學光電子板塊,該板塊在本周五個交易日內四度出現在資金流入榜前五名之內,且兩度位居資金流入榜首位。而在光學光電子板塊連續做多的同時,元件板塊也積極影響,并三度出現在資金流入榜前五名之內。可見雖然本周大盤出現回落,但市場中依然存在可持續的熱點,說明主力并未全面撤退,而是在積極調倉換股,為后市行情做著提前準備。所以投資者也不必因大盤下挫就對后市過于悲觀,可關注這些在行情調整中被資金持續加倉的板塊與個股,并跟隨資金逢低逐步介入。

  從表3的每日資金流出排行榜前五名來看,本周做空較為積極的是證券保險板塊和銀行板塊,這兩個板塊在本周五個交易日內均三度出現在資金流出榜前五名之內,而且出現的時間都在周二之后。可見正是在兩大金融權重板塊的聯手打壓下,大盤才連收四陰。所以下周若這兩個板塊依然得不到資金支持,行情將很難真正止跌,建議投資者密切關注兩大金融板塊中的資金進出情況,在多方資金沒有大幅進場之前,不要急于重倉進場做多。

 

【11月22日至11月28日多空資金增倉前300名中漲幅最小的20只個股

(本圖中所涉及的個股只作為數據展示,不作推薦與暗示。股市有風險,入市須謹慎!)

 

【大盤分析】

  從圖2中可以看到,本周一大盤出現較強反彈,陽線實體將上周五的陰線實體完全覆蓋;周二指數高開在5日成本均線上方,可惜未能站穩,小幅收陰后大盤再次回到5日成本均線之下;隨后在周三與周四的行情中,大盤多次試圖沖開5日成本均線的壓制,形成向上突破,但均未能成功,于是多方信心逐漸喪失,指數也重新回落到上周五的收盤點位附近,令周一的反彈成果消耗一空;周五大盤低開低走,指數脫離自11月12日以來的橫盤震蕩區域,出現向下破位跡象。可見市場短期趨勢仍處于弱勢格局當中,投資者在操作上仍須多加謹慎。從下方的多空資金運行情況來看,本周一與周二多空資金均為流入狀態,其余三個交易日中資金則均為流出,可以清楚的看到,由于在周一反彈后,多方后續力量沒有大幅跟進,所以投資者做多信心沒有得到進一步提升,在這種情況下,空方在周三后連續反擊,導致周一多方反彈成果迅速被吞沒。故此行情要想擺脫弱勢,重新走強,多方資金必須要有持續大幅進場的動作。建議大家密切關注市場中多空資金的進出情況,在多方尚未全面反擊之前,注意控制好倉位,以謹慎操作為主。

 

風險提示:文中觀點僅供參考。股市有風險,入市須謹慎!

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